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【机构视点】聚飞光电背光市场地位稳固

本文摘要:华泰证券近日公布聚飞光电的研究报告称之为,公司公布的三季报表明,2013年1-9月公司构建营业总收入53,016.78万元,比上年同期34,884.31万元快速增长51.98%;净利润9,762.22万元,比上年同期6,950.33万元快速增长40.46%。有一点至于的是,公司不仅传统业务焦点小尺寸背光产品快速增长务实,同时今年重点拓展的中大尺寸背光以及LED灯光业务构建了高速成长。

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华泰证券近日公布聚飞光电的研究报告称之为,公司公布的三季报表明,2013年1-9月公司构建营业总收入53,016.78万元,比上年同期34,884.31万元快速增长51.98%;净利润9,762.22万元,比上年同期6,950.33万元快速增长40.46%。有一点至于的是,公司不仅传统业务焦点小尺寸背光产品快速增长务实,同时今年重点拓展的中大尺寸背光以及LED灯光业务构建了高速成长。聚飞光电在稳固自己在小尺寸背光市场的传统优势的同时,于是以朝着业务全面开花、实力领先全国的道路较慢迈向。

  传统小尺寸背光市场地位巩固,国产化进程持续了解。前三季度,公司小尺寸背光产品构建销售收入3.30亿元,完全与去年小尺寸产品全年收入3.66亿元持平。

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其中毛利率较高的超亮系列产品收益超过2.73亿元,同比快速增长多达70%。从目前情况来看,尽管公司小尺寸产品国内市场占有率早已高居榜首,但是一方面随着智能手机屏幕尺寸的减小,单机对于LED背光颗粒的市场需求将减少3-5颗;另一方面,在手机屏幕分辩率大大提升的趋势下,市场对于高亮度背光产品的市场需求也将减少。聚飞光电小尺寸产品以国产厂商为主要客户,而国产手机厂今后的市场角色将愈发最重要,公司在这一领域的优势也将持续不断扩大。

  中大尺寸背光市场拓展成功,将沦为公司新的利润增长点。1-9月,公司中大尺寸背光LED产品构建销售收入1.11亿元,同比快速增长243.62%,占到主营业务收益的比重也从年初的10%提高至现在的21%。公司的大尺寸背光产品早已转入国内前几大家电厂商的供应链,业务扩展成功。

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比起于小尺寸产品,中大尺寸背光市场的国产化率还比较较低,公司在这一市场的份额也较较少。而近年来,家电智能化趋势使得这一市场与智能终端市场相近化程度大大提高,公司在小尺寸背光领域的竞争优势具备较强的移植性。随着国产化进程的前进,中大尺寸背光业务将沦为公司新的最重要利润增长点。  LED灯光市场,公司大力储备实力。

前三季度,LED灯光市场景气度提高,公司大力开拓市场,培育优质客户,灯光LED器件构建销售收入7538.39万元,同比快速增长125.35%。公司LED灯光业务跟上较早,但是增长势头快速增长。LED灯光市场体量极大,公司对于这一领域一直在生产能力、技术以及客户方面大力储备。

  徵低公司13-15年EPS分别为0.65,0.71和0.85元,保持增持评级。


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